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定量分析の方法

定量分析シート(簡易版)

ブッチャは定量分析を独自のエクセルシートにデータ入力することでおこないます。ここでは、ブッチャが実際に使っているエクセルシートの簡易版を紹介します(実際にはもっと多くの項目を利用しています)。

市場
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株価
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利益
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財務諸表情報
流動資産
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受取手形+売掛金
たな卸資産
固定資産
流動負債
割安度指標
PSR
株価営業利益率
PER - 前期
PER - 当期予想
PBR
成長度指標
ROE - 3期前
ROE - 2期前
ROE - 前期
ROE - 当期予想
ROE - 前期
ROE - 当期予想
総資産回転率
安定度指標
営業利益率 - 3期前
営業利益率 - 2期前
営業利益率 - 前期
経常利益率
株主資本比率
有利子負債比率 - 3期前
有利子負債比率 - 2期前
有利子負債比率 - 前期
健全度指標
流動比率
当座比率
売上債権回転率
商品回転率
固定資産回転率
固定比率
配当指標
配当性向
配当利回り

定量分析シートのポイント

・ 計算式を利用する
実際に入力する情報は半分ほどで、あとはあらかじめエクセルに計算式を入力しておくことで数値を求めることができます(PER、PBR、総資産回転率、流動比率など)。できるだけ入力作業を簡単にできるように工夫しましょう。
・ データ的視点から企業の特徴を見る
入力した定量分析シートを見ることで、データ的視点から企業の特徴・現状・推移・株式の割安度などが分かります。「割安度は5点」「成長度は3点」という感じで、自分なりに採点してみるのも良いと思います。
・ 複数の企業を比較する
定量分析シートでは複数の企業を比較することで、より企業ごとの特徴が分かりやすくなります。
・ なぜブッチャの使っている定量分析シートを公開しないの?
ひとつひとつの数値の意味を理解していなければ、定量分析シートを使っても意味がありません。それぞれの数値を意味を勉強しながら、独自の定量分析シートを作ってください。
・ 表計算ソフト(エクセル)を持っていません
表計算ソフトを持っていなければ株式投資は不可能というわけではありませんが、表計算ソフトはどんな場面においても非常に便利なソフトです。

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簡易チェックで絞り込む方法
定量分析の方法
定性分析の方法
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ポートフォリオの組み立て方
買いタイミングの見極め方
売りタイミングの見極め方
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